Diz o que aconteceu com a lead — a Secretária trata do resto.
Ligação ao n8n
Obrigatória: sem ela o n8n recusa os pedidos. Fica guardada só neste aparelho.
Avançado (não mexer sem o César)
Sem barra no fim. É onde correm os workflows.
Usado pelos formulários manuais (agenda, notas, valores, tarefas, origem) — não passa pela interpretação da IA.
Usado pelo link de sincronização com o Google Calendar / Calendário da Apple (na aba Agenda).
Usado pelo botão 📎 nas propostas de banco: guarda o PDF da FIN e a IA faz o resumo.
Importar / exportar dados
Descarrega dois ficheiros CSV: as leads e o histórico de cada uma. Serve para backup ou para levar para outro CRM.
Cabeçalho esperado: nome, telefone, email, estagio, status, tipo, origem_lead, valor, banco_origem, ultima_nota — o mesmo do ficheiro exportado. Leads existentes (por telefone) só têm os campos vazios preenchidos; nunca substitui o que já lá está.
Cabeçalho esperado: lead_telefone, data, nota, tipo_registo, desfecho. Cada linha tem de ter um telefone que bata certo com uma lead (nova ou já existente).
Tirar do pipeline
Se o cliente disse quando. Sem data, o Terminal sugere uma pelo motivo.
Reactivar lead
Por omissão, a fase onde estava quando saiu. O histórico fica todo.
Novo evento
Nova lead
Necessário para enviar emails à lead.
Sincronizar agenda
Adiciona isto uma vez ao calendário do telemóvel — os compromissos daqui passam a aparecer lá automaticamente. Actualiza de hora a hora, não instantâneo; editar no telemóvel não muda nada aqui (é só de leitura).